[개인계좌] 성장가치(국내소형주) + 마켓타이밍 전략 리밸런싱(12월)

11월부터 시작한 성장가치(국내소형주)+마켓타이밍 전략에서 총 5% 정도 수익을 보았습니다. 12월 1일은 분기 보고로 새로운 PER, PSR, POR, PGPR 하위 점수와 순이익성장률, 영업이익성장률, 매출총이익성장률, 매출액성장률 (YoY) 상위 점수를 포함한 종목을 새로 추출하여 리밸런싱 하였습니다.

 

1. 성장가치(국내 소형주) + 마켓 타이밍 전략

성장가치(국내 소형주) + 마켓 타이밍 전략
매수전략 :	-PER, PSR, POR, PGPR 하위 종목 - 순이익성장률, 영업이익성장률, 매출총이익성장률, 매출액성장률 (YoY) 상위 종목 위 요건에 맞는 20~30개 기업 매수 (종목은 분기별 추출) - 진입 조건 : A and B (A, B 모두 참이면 매수) A : 코스피 종가 > 코스피 20일 이동 평균선 B : 코스닥 종가 > 코스닥 10일 이동 평균선
매도 전략:	- 월1회 리밸런싱 - 매도 조건 : A or B (A, B 둘 중 하나라도 거짓이면 매도) A : 코스피 종가 > 코스피 20일 이동 평균선 B : 코스닥 종가 > 코스닥 10일 이동 평균선

 

 

2. 요건 확인 (12월 1일 기준)

11월 한 달 동안 추세가 좋은 것을 확인 할 수 있었습니다. 추세가 좋으면 추가 투자한다는 원칙에 따라 12월 리밸런싱에는 50% 투자금을 늘렸습니다. 추세에 따른 투자금 조정에 관한 글은 이전 글을 참고해 주시기 바랍니다.

2022.10.13 - [분류 전체보기] - 성장가치(국내 소형주) 투자 전략(feat. 퀀터스)

 

A : 코스피 종가 > 코스피 20일 이동 평균선 (참)

B : 코스닥 종가 > 코스닥 10일 이동 평균선 (참)

 

 

3. 퀀터스 성장가치(국내 소형주) 포트폴리오 추출(12월) (feat. 퀀터스)

12월 새로운 분기 보고에 따라 25종목을 뽑았으며, 중복된 5개의 종목은 모베이스, 가온전선, 우리엔터프라이즈, 유니트론텍, DSR제강을 제외한 11월에 추출한 15개의 종목은 매도하여 총 5.58%의 수익을 보았습니다.

새로 추출된 19개의 종목을 추가 매수하였으며 현재 수익률은 3.35%입니다. 11월 투자금액은 300만원으로 시작하였으며, 12월 리밸런싱 때 플러스 수익률이면 추세 매매 원칙에 따라 투자금 절반 정도 더 늘리기로 원칙을 정하여 150만원 정도 더 들어가게 되었습니다.

Code	Name	시가총액 (억원)	업종명	가격
A101330	모베이스	698	자동차	2940
A000500	가온전선	694	기계	17700
A037400	우리엔터프라이즈	603	디스플레이	2355
A142210	유니트론텍	640	반도체	3450
A069730	DSR제강	653	철강	4700
A054940	엑사이엔씨	487	반도체	1470
A122690	서진오토모티브	673	자동차	3200
A290120	대유에이피	681	자동차	5850
A111110	호전실업	766	화장품,의류,완구	7860
A115570	스타플렉스	435	화학	5460
A030720	동원수산	440	필수소비재	9470
A192390	윈하이텍	414	건설,건축관련	3885
A019180	티에이치엔	662	자동차	3680
A001770	SHD	456	철강	37600
A098660	에스티오	353	화장품,의류,완구	2830
A215480	토박스코리아	440	화장품,의류,완구	4585
A007770	한일화학	754	화학	21500
A060540	에스에이티	561	IT하드웨어	2150
A263770	유에스티	715	철강	3020
A037760	쎄니트	612	비철,목재등	1810
A038010	제일테크노스	755	건설,건축관련	8390
A010420	한솔PNS	381	비철,목재등	1860
A225590	패션플랫폼	468	화장품,의류,완구	1760
A224110	에이텍티앤	632	IT하드웨어	11850

4. 수익률 정리

현재 실현손익과 평가손익은 아래와 같으며, 1월에 수익률을 확인하여 마이너스 수익률이거나 요건이 하나라도 거짓이면 분할로 매도하여 비중을 조절할 예정입니다.