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나의 투자 포트폴리오82

[퇴직연금계좌] LAA 포트폴리오 전략 리밸런싱(23년 12월) 1. 퇴직연금계좌 LAA 전략 / 12월 리밸런싱 투자전략 : LAA(Lethargic Asset Allocation) 기대 연복리수익률 10% 포함자산 : -고정 자산 : 미국 대형가치주IWD, 금GLD, 미국 중기국채IEF -타이밍 자산 : 나스닥QQQ, 미국 단기국채SHY 매수전략 : - 자산의 각 25%를 미국 대형가치주, 금, 미국 중기국채에 투자 및 보유 ==========================기존 요건============================== - 자산의 나머지 25%는 나스닥 또는 미국 단기국채에 투자 ·요건1) 미국 S&P 500 지수 가격이 200일 이동평균보다 낮거나 ·요건2) 미국 실업률이 12개월 이동평균보다 높은 경우 -> 요건2는 미국 나스닥 100 지수 가격.. 2024. 1. 14.

[개인연금계좌] 올웨더 전략 포트폴리오 리벨런싱(23년 12월) 1. 개인연금계좌 월웨더 포트폴리오 전략 자산군 상품 A3,B1국면 비중(%) A1,B3국면 비중(%) 주식 TIGER 미국 S&P 500(미국) KBSTAR 미국나스닥100(미국) 17.5 25 TIGER 인도니프티50 KINDEX 베트남VN30(합성) TIGER 일본니케이225 KOSPI 200 17.5 25 채권 ARIRANG 미국채30년액티브(미국) 17.5 15 KOSEF 국고채 10년(한국) 17.5 15 현금성자산 KODEX 미국달러선물 TIGER 미국달러단기채권액티브(퇴직연금) 15 10 실물자산 KINDEX KRX금현물 ETF 총 15 총 10 2. 국면 확인 국면은 아래의 링크의 매달 말 리밸런싱 글을 참고해 주세요. 2024.01.07 - [투자 전략 연구/투자의 기본 전략] - 강세.. 2024. 1. 14.

[퇴직연금계좌] LAA 포트폴리오 전략 리밸런싱(23년 11월) 1. 퇴직연금계좌 LAA 전략 / 11월 리밸런싱 투자전략 : LAA(Lethargic Asset Allocation) 기대 연복리수익률 10% 포함자산 : -고정 자산 : 미국 대형가치주IWD, 금GLD, 미국 중기국채IEF -타이밍 자산 : 나스닥QQQ, 미국 단기국채SHY 매수전략 : - 자산의 각 25%를 미국 대형가치주, 금, 미국 중기국채에 투자 및 보유 ==========================기존 요건============================== - 자산의 나머지 25%는 나스닥 또는 미국 단기국채에 투자 ·요건1) 미국 S&P 500 지수 가격이 200일 이동평균보다 낮거나 ·요건2) 미국 실업률이 12개월 이동평균보다 높은 경우 -> 요건2는 미국 나스닥 100 지수 가격.. 2023. 12. 8.

[개인연금계좌] 올웨더 전략 포트폴리오 리벨런싱(23년 11월) 1. 개인연금계좌 월웨더 포트폴리오 전략 자산군 상품 A3,B1국면 비중(%) A1,B3국면 비중(%) 주식 TIGER 미국 S&P 500(미국) KBSTAR 미국나스닥100(미국) 17.5 25 TIGER 인도니프티50 KINDEX 베트남VN30(합성) TIGER 일본니케이225 KOSPI 200 17.5 25 채권 ARIRANG 미국채30년액티브(미국) 17.5 15 KOSEF 국고채 10년(한국) 17.5 15 현금성자산 KODEX 미국달러선물 TIGER 미국달러단기채권액티브(퇴직연금) 15 10 실물자산 KINDEX KRX금현물 ETF 총 15 총 10 2. 국면 확인 국면은 아래의 링크의 매달 말 리밸런싱 글을 참고해 주세요. 2023.10.29 - [투자 전략 연구/투자의 기본 전략] - 강세.. 2023. 12. 8.

[코인투자] 6개월 평균모멘텀 전략 (23년 11월) 1. 투자전략 점검 모멘텀 전략으로 변경 후 4개월이 지난것 같습니다. 전략이 완벽하진 않지만 상승세에 잘 올라탄것 같습니다. 투자 대상 BTC/KRW 매수전략 · 6개월 평균 모멘텀 스코어대로 비중 조절하기(백테스트 결과 12개월 보다 6개월이 좀 더 좋았습니다.) · ex) momentum_score = [1, 1, 1, 1, 1, 1] 6 / 6 = 100% 매도전략 월1회 리밸런싱 2. 11월 수익률 (12월 7일 기준) 23년 11월 25일 리밸런싱 자동 진행 되었고 모멘텀 스코어에 따라 비중은 100% 입니다. 2023. 12. 7.

[ISA계좌] 성장가치(PBR,PER,ROE) + 개별채권 + 핼러윈전략(23년 10월) 1. 성장가치(PBR,PER,ROE) + 핼러윈 전략 (주식) 성장가치(PBR,PER,ROE) + 핼러윈 매수전략 : - PBR, PER 하위 종목 and ROE 15이상 (재무제표 23.6 기준) - 매출액 영업이익 우상향 위 요건에 맞는 20~30개 기업 매수 - 진입 조건 : 10월 매도 전략: - 월1회 리밸런싱 - 매도 조건 : 4월말 2. 매수 전략 (11월 14일) ISA 종합듀얼모멘텀 전략은 종료하였습니다. 현재 주식350만원 수익률은 1.5%정도입니다. 채권은 한구토지신탁43, 삼척블루파워9, 제이알글로벌위탁관리9 표면이율 7%이상 채권 나눠서 매수 하였습니다. 월 또는 3개월마다 이자를 지급 받습니다. 3. 성장가치(PBR,PER) 포트폴리오 20종목 추출 (23.6 재무제표 기준) 1.. 2023. 11. 14.

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